מעוניינים לקבוע פגישת ייעוץ?
לאורך שנות העבודה מצטברים סכומי כסף בתכניות ביטוח, פנסיה וגמל שונות. שירות זה כולל איסוף מידע מהמסלקה הפנסיונית, יעוץ והתאמה.
בדיקת התיק הקיים מאפשרת לרכז מוצרים דומים ולהביא להקטנה משמעותית בדמי הניהול ולהגדלת הכסף לפרישה.
איסוף מידע דרך המסלקה ופגישת יעוץ של כשעה (העלות כוללת בדיקה במסלקה הפנסיונית).
שירות זה כולל גם את התאמת התיק הפנסיוני לפי צרכים ולפי גיל. איחוד קופות זהות, פנייה לגופים להורדת דמי הניהול.
זמן טיפול עד סיום ניוד והוזלת דמי ניהול עד 4 חדשים לכל היותר.